Palyaçonun Yükselişi

V šoli Clounov se bliža zaključna prireditev, kjer ne manjka zabave in veselja. Zmagovalec tekmovalnega izbora bo resnično imenovan za klauna in prejel nagrado "Rdeči nos". Dodo je disciplinirana učenka, ki je osredotočena na uspeh. Med tekmovalnim procesom pa ugotovi, da uspeh ni le zmaga, ampak tudi skupno ustvarjanje, deljenje in zabava, zahvaljujoč svojim prijateljem Yabadaba, Hahaha in Cıvık.