В школе клоунов, где всегда царит веселье и смех, приближается ежегодный конкурс. Ученик, победивший в конкурсе, будет признан настоящим клоуном и получит награду "Красный нос". Додо – прилежный и целеустремленный ученик. В процессе подготовки к конкурсу, благодаря своим друзьям Ябадаба, Ха-ха-ха и Чивик, он понимает, что успех – это не только победа, но и совместное творчество, обмен опытом и, конечно же, веселье.