Palyaçonun Yükselişi

„Klounų mokykloje“, kur nuolat vyrauja linksmybė ir juokas, artėja metų pabaigos konkursas. Konkurso laimėtojas bus pripažintas tikru klounu ir gaus „Raudonos nosies“ apdovanojimą. Dodo yra disciplinuotas ir siekiantis sėkmės studentas. Konkurso metu, dėka savo draugų Yabadaba, Hahaha ir Cıvık, jis supranta, kad sėkmė – tai ne tik laimėti, bet ir kartu kurti, dalytis ir linksmai leisti laiką.