Pinokyo

Nukkekäsitekijä Gepetto haluaa päästä eroon yksinäisyydestään ja tekee toiveen, mutta hän tekee sen niin vilpittömästi, että Sininen Keiju toteuttaa sen. Aamulla Gepetto huomaa, että viimeisinä kaivertamansa ja Pinokkioksi nimetty nukke on elossa. Gepetto on erittäin iloinen, mutta ongelma on olemassa: Pinokkiosta tulee elävä, mutta hänen on läpäistävä vaikea koe, jotta hänestä voi tulla aito ihminen. Pinokkiola lähtee seikkailuihin pyrkiessään aitoon ihmiseksi. Hän tapaa ensin Ketun ja Kissan, ja myöhemmin taikurin ja nukkekäsitekijä Arlechinon. Arlechinon sirkuksessa hän tanssii ja laulaa. Ystävällisen sirkan Jimin ansiosta hän oppii tuntemaan maailmaa ja itseään, ja hän tutkii tarkemmin hyvyyden, rehellisyyden, rakkauden ja perheen kaltaisia asioita.