Palyaçonun Yükselişi

Klovnien koulussa on luvassa hauskoja hetkiä, ja vuoden päätteessä järjestetään kilpailu. Kilpailun voittaja julistetaan oikeaksi klovniksi ja hänelle myönnetään Punainen Nenä -palkinto. Dodo on ahkera ja menestykseen keskittyvä oppilas. Kilpailun aikana hän oppii ystäviensä, Yabadaban, Hahahan ja Cıvığın ansiosta, että menestys ei ole pelkästään voittoa, vaan myös yhdessä luomista, jakamista ja hauskuutta.