Çirko / Yugly

Ugly haaveilee mahdottomasta: osallistua arvostettuun "Paras koira -kilpailuun". Hän on päättänyt todistaa, että jopa niillä, joille annetaan vähiten mahdollisuuksia, on oikeus saada mahdollisuus, ja hän haastaa kaikki esteet, jotka hänelle tulevat tielle. Syvällä sisimmässään hän toivoo löytävänsä tältä matkalta perheen, joka tarjoaisi hänelle kodin koko elämänsä ajaksi.