Palyaçonun Yükselişi

Tsirkuse ja naljakusega täis olevas Tsirkuskoolis on lähenemas aasta lõpu võistlus. Võistlusel edukaim õpilane kuulutatakse tõeliseks tsirkusartistiks ja saab punase nina auhinna. Dodo on ambitsioonikas ja distsiplineeritud õpilane. Võistluse käigus avastab ta oma sõprade Yabadaba, Hahaha ja Cıvık abiga, et edu ei tähenda ainult võitmist, vaid ka koos loomist, jagamist ja lõbusalt aega veetmist.