Στο Σχολείο των Κλόουν, όπου η διασκέδαση και το γέλιο είναι πάντα παρόντα, πλησιάζει ο τελικός διαγωνισμός του έτους. Ο μαθητής που θα κερδίσει τον διαγωνισμό θα θεωρηθεί ένας πραγματικός κλόουν και θα λάβει το βραβείο "Κόκκινη Μύτη". Ο Ντόντο είναι ένας αφοσιωμένος και πειθαρχημένος μαθητής, επικεντρωμένος στην επιτυχία. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, χάρη στους φίλους του, τον Γιαμπαντάμπα, τον Χαχαχα και τον Τσιβίκ, ανακαλύπτει ότι η επιτυχία δεν είναι μόνο το να κερδίσεις, αλλά και να δημιουργείς, να μοιράζεσαι και να διασκεδάζεις μαζί.