Pinokyo

Trædukkemageren Gepetto ønsker at slippe for ensomheden, og han gør det med så meget hjerte og oprigtighed, at Den Blå Fe opfylder hans ønske. Den dukke, han lige har udskåret og kaldt Pinocchio, er levende, når han vågner om morgenen. Gepetto er meget glad, men der er et problem: Pinocchio er levende, men for at kunne blive et rigtigt menneske, skal han bestå en hård prøvelse. Pinocchio begiver sig ud på utallige eventyr for at blive et rigtigt menneske. Han møder først Ræven og Katten, og senere møder han tryllekunstneren og dukkemageren Arlecchino. I Arlechinos cirkus danser og synger han. Gennem sin ven, den venlige græshoppe Jim, lærer han om verden og sig selv, og han undersøger begreber som godhed, ærlighed, kærlighed og familie.