في مدرسة المهرجين، حيث لا تخلو الأجواء من المرح والبهجة، يقترب موعد مسابقة نهاية العام. الطالب الذي يفوز بالمسابقة سيُعتبر مهرجًا حقيقيًا وسيحصل على جائزة "الأنف الأحمر". ديدو طالب مجتهد وموجه نحو النجاح. خلال فترة المسابقة، يكتشف بفضل أصدقائه يابادابا، هاهاها، وسيويق، أن النجاح لا يقتصر على الفوز فحسب، بل يشمل أيضًا الإبداع المشترك، والمشاركة، والاستمتاع.